Cela commence chaque jour, à l’aube… Le chant des oiseaux réveille toute la forêt. « J’aimerais bien faire pareil, pense Bernardo. J’aimerais rendre heureuse toute la forêt ! ».
Il essaie alors de chanter... mais sa voix croassante n’a pas le même effet, et les animaux s’éloignent peu à peu. Qu’il tente de jouer du tambour sur la peau des champignons, de virevolter comme un papillon ou de se déguiser, Bernardo a l’impression de ne pas être à la hauteur… Un texte poétique, musical sur la difficulté de trouver sa place.
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